Den første animerede version af Dylan Thomas’ klassiske børnebog
Et barns jul i Wales. Historien begynder med, at en dreng spørger sin bedstefar, hvordan det var at holde jul, da han var barn. Bedstefarens svar bringer en fantasiverden af de sjældne frem. Ulve, mirakler, havfruer og magi venter den lille dreng ...
